Max, nieco burkliwy rottweiler pracujący w oddziale K9 NYPD (specjalne oddziały policyjne w USA, składające się z przewodników i ich psów), nieświadomie wplątuje agenta federalnego Franka Mosley’a w operację złapania na gorącym uczynku przemytników małej pandy o imieniu Ling-Li. Przejęcie pandy ma mieć miejsce podczas słynnej imprezy w Las Vegas, gdzie odbywa się coroczna wystawa psów. Prestiżowy konkurs gromadzi bogaczy, a psi finalista wart jest miliony dolarów.

Frank, by wziąć udział w imprezie, a więc uzyskać możliwość przeniknięcia do środowiska, musi stanąć do konkursu. Naturalnie, z psem. Dla Maxa, psa policyjnego, to nie lada wyzwanie. Nie pomaga fakt, że Max uważa Franka za nieudacznika. Wie, że obaj nie pasują do pełnego przepychu świata glamour.